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Manuvie: Opérations en ligne séance de formation virtuelle – 29 juin 2020

Groupe Agenz  est heureux d’annoncer que vous aurez la possibilité d’effectuer personnellement vos propres transactions de fonds distincts directement sur l’outil de transaction en ligne Manuvie.

Joignez-vous à la séance de formation virtuelle pour en savoir plus sur l’outil Opérations en ligne amélioré de Manuvie

Gestion de placements Manuvie cherche continuellement des moyens d’adapter ses processus et outils numériques afin qu’il soit plus facile pour les conseillers de faire affaire avec nous. Nous avons apporté à l’outil Opérations en ligne certaines améliorations qui pourront vous aider à surmonter certains des défis auxquels vous pourriez vous heurter dans l’environnement externe actuel.

Pourquoi Opérations en ligne?

Opérations en ligne est l’outil tout indiqué pour vos activités de placement – vous pouvez y obtenir des formulaires, préremplir des documents et envoyer vos opérations à Manuvie.

L’intégration de l’outil Opérations en ligne dans vos activités quotidiennes présente de nombreux avantages, notamment :

  • la possibilité d’envoyer des opérations à Manuvie, en partie grâce à la fonctionnalité de signature électronique de Manuvie dans le cadre des nouvelles demandes de souscription de contrat pour les clients et les conseillers;
  • des directives intégrées vous guidant tout au long du processus et des modifications en ligne pour vous assurer que les documents sont en règle;
  • l’accès à la version la plus récente de n’importe quel formulaire de placement.

Gestion privée Manuvie – Comprendre Les Clients Fortunés : Comment Augmenter Votre Part Du Marché

 

Comprendre Les Clients Fortunés :
Comment Augmenter Votre Part Du Marché

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre présentation avec Alex Emergui, CIM, consultant gestion privée, Richard Houde, CIM, FCSI, gestionnaire de portefeuille et Sylvain Ricard, banquier privé.

Joignez-vous à nous pour une mise à jour économique suivi d’une revue du marché des clients à valeur nette élevée et les solutions que nous mettons à votre disposition pour y accéder et vous démarquer face à la concurrence.

Gestion privée Manuvie travaille en étroite collaboration avec les conseillers et leurs client fortunés à travers le Canada. Notre division vous donne recours à une équipe d’experts qui peuvent vous fournir une offre globale qui regroupe expertise institutionnelle pour la gestion des placements, services bancaires privés et services financiers et successoraux.

 

Date: Mardi, le 30 juin 2020
Heure: 10h00
Durée : 1 heure (45 minutes + période questions)
Lien pour vous inscrire: https://manulife-johnhancock.zoom.us/webinar/register/WN_NSPTK4xxRwukUNRnjIylNw
Unités FC: 0.5 unités FC

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :

Clément Dobosz
416-852-5752
clement_dobosz@manulife.ca

Sunlife – Trois nuances de gris en matière de rupture d’une union – Mercredi 17 juin @10am

 

Placements Mondiaux Sun Life Vous Invite : 

Trois nuances de gris en matière de rupture d’une union

 

Les périodes de confinement vécues à travers le monde ont été fatales pour de nombreux couples.  Une vague de séparation suivra-t-elle la période de déconfinement dans lequel nous entrons au Canada ?  Difficile à dire. Mais dans tous les cas, il est important pour les conseillers financiers de bien connaître les impacts que peuvent avoir la séparation d’un couple sur la situation financière d’un client.

Dans cette présentation, nous examinerons les différents modes de séparation : divorce, séparation de corps, séparation de fait. Nous examinerons les impacts légaux, fiscaux et en matière de régime de retraite de ces différents modes de séparation.  Nous terminerons en discutant les différents pièges à éviter en matière de séparation.

 

Conférencier : Francois Bernier- Directeur, planification fiscale et successorale

Date : Mercredi le 17 juin 2020 à 10h00  

Inscrivez-vous  

Durée : 1 heur