Afin d’activer la passerelle entre Connect et Viefund vous devez vous rendre sur votre portail Equisoft Connect.…

Lire la suite+

Afin d’activer la passerelle entre Connect et Centralize vous devez vous rendre sur votre portail Equisoft Connect.…

Lire la suite+

Lorsque vous recevez une commision provenant d’Agenz concernant un dossier d’assurance vie ou d’une alliance stratégique, le détail est disponible sur un relevé de commissions.

1. Aller sur l’onglet Relevés de rémunération
2. Cliquer sur le no. de relevé sous Batch #

-1-

-2-

Consultation générale

1. Sélectionner le conseiller ou la corporation concernés dans le menu
2. Apppuyer sur l’onglet Documents attachés aux enregistrements
3. Vous pouvez consulter les documents récemment ajoutés au portail.

-1-

-2-

-3-

Consultation spécifique

1. Vous pouvez également rechercher un document selon un # police spécifique.  Dans la barre de recherche, inscrire le # de police ou le nom du client.
2. Aller à l’onglet Documents joints

-1-

-2-