Apexa

QU’EST-CE QU’APEXA?

Apexa rend la mise sous contrat et la conformité plus efficaces pour les conseillers, les AG et les assureurs grâce à des processus uniformisés, à la création d’une plateforme numérique et aux notifications et alertes automatisées.

Les assureurs ainsi que les MGA adhèrent de manière progressive à Apexa.  Cette adhésion est obligatoire.

ASSUREURS EXIGEANT APEXA À CE JOUR

Assomption Vie BMO Canada Vie CPP Croix-Bleue
Empire Equitable Foresters Humania IA
ivari La Capitale Manuvie RBC SSQ
Sun Life UV

 


LES DATES À RETENIR

9 mars 2020 | La signature du contrat de conseiller liant Agenz/Sentiel  et le conseiller devra être complété via le système Apexa.

1er avril 2020 | Les nouvelles mises sous contrat avec Canada Vie, Sun Life et Empire seront faites via Apexa.

1er mai 2020 | Les nouvelles mises sous contrat avec Manuvie seront faites via Apexa.

31 décembre 2020 | Tous les conseillers ayant un code actif avec Industrielle-Alliance, Manuvie et Sun Life devront avoir complétés leurs profil Apexa avant le 31 décembre 2020.

 

LA DOCUMENTATION

Inscription d’un conseiller autonome
Demander un nouveau contrat autonome FR | EN
Configuration du profil conseiller FR | EN
Inscription d’un conseiller rattaché
Demander un nouveau contrat rattaché FR | EN
Demander un nouveau contrat corporation FR | EN
Configuration du profil corporation FR | EN
Informations générales
Fiche conseil – intégration FR
Avantages pour les conseillers FR
FAQ pour les conseillers FR
Ligne d’assistance aux conseillers 1-855-294-2541 ou support@apexa.ca
Département des contrats Agenz 514 842-4369 ext. 231 ou contrat@agenz.ca

 

 

 

Les relevés de commission des assureurs

Obtenez rapidement vos relevés de commissions et soyez conforme aux normes de l’AMF.

Il est nécessaire pour un  conseiller d’avoir un registre de commissions clair et structuré.  Aux yeux de l’AMF, ARC et RQ, il est important d’avoir en votre possession tous les relevés de commissions correspondant au dépôt effectué dans votre compte bancaire afin de justifier la nature des montants reçus.  C’est pourquoi nous avons regroupé tous les liens menant vers les relevés des assureurs ainsi qu’un guide simplifié pour obtenir le document en PDF.…

Conformité

Accusé de réception | Version 2013 Français  | English

Document maître Conformité  | Version 2016 Français | English

Liste de contrôle de la conformité aux besoins complets | Version 2013 Français

AMF Préavis de remplacement  | Français | English

Avis de divulgation | Version 2019 Français

Analyse des besoins financiers  | Français | English

Guide de conduite du conseiller | Version 2013 Français | English

Plan de continuité des affaires | Version 2019 Français

Les règles pour les représentations, les bannières ou les cartes d’affaires | Français